1. 觀念建立
   1. 客戶利益
   2. 自我要求
      1. 服裝
      2. 差勤
         1. 早會
         2. 活動參與
      3. 目標設定
         1. 短
         2. 中
         3. 長
   3. 活動量維持
      1. 一日三訪
   4. 保險事業
      1. 增員
         1. 業務制度
         2. 增員獎金
         3. 定著獎金
      2. 行銷
         1. 佣金收入
         2. 行銷獎金
         3. MDRT
2. 證照
   1. 金融常識
   2. 壽險
   3. 產險
   4. 外幣
   5. 投資型
3. 客戶名單
   1. 客群分類
      1. 依年齡
      2. 依需求
      3. 依商品
   2. 轉介要求
4. E化訓練
   1. Google同步
      1. 日曆
      2. 工作表
      3. 文件
   2. 行動辦公室
      1. 易學網
      2. 菁英網
         1. 商品專區
         2. 行政資源
   3. M-Agent
      1. 帳號申請
      2. 列印設定
      3. 建議書
5. 自我介紹
   1. 名字特別化
   2. 保險業？
   3. 富邦？
   4. TP788
   5. 可帶給客戶什麼？
      1. 金控商品架構
      2. 商品&生活議題結合
6. 主力商品
   1. 敲門磚
      1. 信用卡
      2. 強制險
      3. 十全大補
   2. 儲蓄
      1. 理財金三角
      2. 自動千萬富翁
      3. P2P3
      4. 外幣定存
      5. 4P
   3. 投資
      1. 風險分散
      2. NUL
      3. 基金
   4. 保障
      1. 雙十字
      2. AHK
      3. 終身醫療+Life
7. 工具&技巧
   1. 行銷夾使用
   2. 保單檢視
   3. 心談法
   4. D.I.S.C
   5. F.A.B
      1. 特點
      2. 好處
      3. 利益
   6. NPSS行銷流程
      1. 名單建立
      2. 安排約訪
      3. 首次面談
      4. 激發興趣
      5. 建議書準備
      6. 促成
      7. 遞送保單 & 後續服務
      8. 要求轉介
   7. HOPE系統使用
8. 增員
   1. 增員利益
   2. 王國圖
   3. ABC法則
   4. 介紹主管
   5. 九宮格
9. 陌生開發
   1. Cold Call
      1. 約訪
      2. 商品話術
   2. D.S.
      1. 店家拜訪
      2. 問卷
   3. 社團開發