1. 产品端
   1. 自主开发信托产品
      1. 子主题 1
   2. 信托公司成熟产品
      1. 证券业务相关产品
         1. 常态产品
            1. 子母融资信托。解决营业部大客户融资需求。
            2. 阳光私募、定向增发、对冲类。带来分仓收入。
            3. 其他类短期理财产品。如票据类、债券类。
         2. 集中发行的理财型产品
            1. 有一定安全边际的股权质押产品。
            2. 力争发行一到两款阳光私募产品。
            3. 证券投资结构化信托。劣后客户可由营业部推荐。
            4. 其他创新类产品。
      2. 其他信托产品
         1. 具有一定安全边际的融资类信托
         2. 创新型信托计划，如艺术品、红酒等
2. 销售端
   1. 营业部推动
      1. 存量客户调研
         1. 营业部潜在理财客户调研
         2. 有融资需求的客户
         3. 当地高净值客户资源
      2. 与当地金融机构合作
         1. 加强与当地银行在资金托管和客户资源方面的合作交换。
         2. 子主题 加强与当地其他金融机构、第三方理财机构的信息交换。
         3. 加强与当地上市公司、拟上市公司和投资机构的联系并及时反馈。
   2. 目标客户推动
      1. 存量客户销售
      2. 新客户营销
3. 其他
   1. 销售计划和激励
      1. 对不同产品实行区分管理和销售激励
      2. KPI考核和销售收入分配
   2. 经纪业务收入
      1. 争取分仓收入和托管市值
      2. 资金托管和客户资源交换
   3. 发行安排
      1. 制定全年计划和发行时间
      2. 适时调整发行计划，避免撞车
   4. 销售统计和信息反馈
      1. 对重点营业部进行集中推动
      2. 有效利用营业部当地资源
      3. 其他