1. 保險業務員
   1. 教育客戶
      1. 報警、叫救護車
      2. 九字箴言
   2. 提供理賠資訊
      1. 勞保
      2. 產險(強制險)
      3. 人身保險
   3. 提供醫療資訊
      1. 醫院、醫師介紹
      2. 健康資訊
   4. 「人身保險」理賠送件
      1. 協助客戶申請相關證明
      2. 送件並追蹤理賠進度
      3. 扮演客戶與理賠部溝通橋樑
      4. 核算公司理賠之保費正確與否
   5. 重點：掌握事故全程，適時做「客戶」與「理賠部」溝通的橋樑
   6. 提供求償之民、刑法諮詢
      1. 事故資料申請、鑑定
      2. 調解委員會、私下和解
      3. 法院訴訟流程
   7. 提供其他理賠諮詢
      1. 勞保
      2. 產險
2. 事故人(客戶)
   1. 重點：在關鍵時刻取得相關證明提供保險公司
   2. Topic
   3. 事故處理
      1. 報警、叫救護車
      2. 使用九字箴言
      3. 通知產險公司出險
      4. 保留現場、拍照、粉筆圖
      5. 尋求現場證人
   4. 治療處理
      1. 確認保險給付範圍
      2. 保留各險種理賠相關單據
   5. 提供保險理賠相關單據給保險公司
   6. 辦理勞保理賠
   7. 辦理肇事者產險公司之理賠申請
      1. 強制責任險
      2. 任意責任險
   8. 執行民、刑法權益對肇事者求償
      1. 事故資料申請、鑑定
      2. 調解委員會、私下和解
      3. 法院訴訟流程
3. 保險理賠部
   1. 重點：把理賠金算正確，並在適當時機請求客戶、業務員協助
   2. Topic
   3. Topic
   4. 審理、調查客戶之理賠案件，計算理賠金額
   5. Topic
   6. 通知客戶補齊缺漏之資料