1. SIT PLAN
   1. T/A
      1. 매주 금요일
   2. 채팅
      1. 네이트온
      2. 페이스북
   3. 메세지
      1. SMS
      2. 카카오톡
   4. 구글캘린더
      1. 매일 아침확인
      2. AA Task 어플활용
2. STUDY
   1. 세미나참가
      1. 관련 세미나 월2회
      2. 비관련 세미나 월3회
   2. 교육프로그램 참가
      1. 4주과정 이상
      2. 본사테마교육
   3. 독서 주1~2권(1년 100권 목표)
   4. 상품공부
      1. 팀미팅
      2. 본사 이러닝센터
      3. 인터넷사이트
   5. 약관공부
      1. 팀미팅
   6. 동종업계 교류
      1. 네이버 카페
      2. 정기모임
      3. Facebook 그룹
3. MEETING
   1. 계약관련
      1. 초회면담
         1. 주 3회
      2. F/F
         1. 주2회
      3. 제안
         1. 주2회
      4. 계약체결
         1. 주1~2회
      5. 모니터링
         1. 주3회
      6. 비정규모니터링
         1. 주1회
   2. 비즈니스관련
      1. 상담
         1. 주2회
   3. 강의관련
4. 자료정리
   1. 에버노트
      1. 스마트폰
      2. 랩탑
   2. 화일철
      1. 고객분류
      2. 상품분류
   3. 백업
      1. 클라우드
         1. N드라이브
         2. 다음클라우드
         3. 드롭박스
      2. 외장하드
      3. CD, DVD
   4. 노트
5. 강의
   1. 능률협회강의
   2. 이벤트를 활용한 강의
      1. 재테크세미나
      2. 투자강의
   3. 기타 교육관련 강의
6. 고객관리
   1. 유비스활용
   2. SNS
      1. Facebook
         1. 그룹(RICHRULE)
         2. 페이지(RICHRULE)
      2. 트위터
   3. 달력
      1. QR코드
   4. 유튜브 채널
   5. 카카오톡
      1. 유튜브영상
   6. 네이버카페
      1. 펀드변경
7. 브랜드관리
   1. Facebook
      1. 프로필
      2. 페이지
      3. 그룹관리
   2. 자격증
      1. 증권투자상담사
      2. CFP
   3. 개인브랜드
      1. 블로그