-
*KATEGORIE (Prozessschritt):
1. Eingangsverarbeitung
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
1.1. Digitale Antragsstellung und Einreichung
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
1.1.1. Registrierung im Online Service-Bereich auf der Website
- Priorität: 1
- Agens (User oder System):
Antragssteller
- Randbedingung: Die Zugangsdaten werden umgehend automatisch erstellt und zugesandt. Alternativ kann der/die Antragsteller/in ein Papierformular per E-Mail anfragen
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
1.1.2. Ausfüllen Online-Formular Neueintrag im Online Service-Bereich
- Priorität: 1
- Agens (User oder System):
Antragssteller
- Randbedingung: Der/die Antragsteller/in muss für einen Online-Zugang regsitriert sein
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
1.1.3. Upload der aufgelisteten Dokumente im Online Service-Bereich
- Priorität: 1
- Agens (User oder System):
Antragssteller
- Randbedingung: Es müssen alle Dokumente der Liste nach hochgeladen werden, bevor der Antrag abgeschickt werden kann (vorher ist der Sende-Button inaktiv). Hochgeladene werden mit grünem Häkchen markiert.
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
ggf. Scannen per Post eingegangener Formulare und Dokumente
- Priorität: 3
- Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in
- Randbedingung: Nice2have, nur, wenn das System diese Funktion mitbringt, zeitlich auslaufende Anforderung
- Digital über den Online-Service-Bereich auf der Website statt postalisch oder per E-Mail
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
1.2. Änderung Stammdaten oder Dokumente
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
1.2.1. ggf. Ausfüllen Online-Formular zur Änderung von Stammdaten (Adresse, Bankverbindung) im Online Service-Bereich
- Priorität: 1
- Agens (User oder System):
Antragssteller
- Randbedingung: Der/die Antragsteller/in muss als Architekt oder Stadtplaner regsitriert sein
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
1.2.2. ggf.l Upload neuer Dokumente im Online Service-Bereich
- Priorität: 1
- Agens (User oder System):
Antragssteller
- Randbedingung: -
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
ggf. Scannen per Post eingegangener Formulare und Dokumente
- Priorität: 3
- Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in
- Randbedingung: Nice2have, nur, wenn das System diese Funktion mitbringt, zeitlich auslaufende Anforderung
- Digital über den Online-Service-Bereich auf der Website statt postalisch oder per E-Mail
-
*KATEGORIE (Prozessschritt):
2. Daten- und Dokumentenvorverarbeitung
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
2.1.
Automatische Erfassung der Antragsformulardaten zur teilautomatisierten Übernahme in die vorhandenen Sage-Eintragungsprozess und die Stammdaten in Sage
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
2.1.1. Automatischer Adressen-Abgleich mit Stammdaten aus Sage
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
System
- Randbedingung:
Dubletten-Prüfung von Antragsdaten mit in Sage gespeicherten Daten
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
2.2.2. Übernahme der digital eingegangenen Antragsdaten in die Sage-Prozesse per Prüfworkflow
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in
- Randbedingung:
Vorschlag passender Datensätze via Dublettenprüfung oder Anlegen eines neuen Datensatzes, gesteuert von Mitarbeiter/in, der/die Datensätzen auch anpassen können.
- Durch Erweiterung der bestehenden Sage-Web-Schnittstelle
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
2.2.
Automatische Dokumentenübernahme in neues ECM/DMS via Sage und die Sage-ECM/DMS-Schnittstelle
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
2.2.1. Automatische Speicherung der Dokumente im ECM/DMS mit Zuordnung zum passenden Sage Adressdatensatz (s. 2.1.)
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
System
- Randbedingung:
Die Dokumente müssen vom Sage-Datensatz eingesehen und aufgerufen werden können (Anpassung in Sage erforderlich)
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
2.2.2. Automatische Indizierung der hochgeladenen und in das ECM/DMS eingespielten Dokumente für die Suche im ECM/DMS
- *Priorität: 2
- *Agens (User oder System):
System
- Randbedingung:
Mitarbeiter/innen sollen bei Bedarf manuell Metadaten ergänzen können
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
2.2.3. Revisionssichere Archivierung der hochgeladenen im ECM/DMS
- *Priorität: 2
- *Agens (User oder System):
System
- Randbedingung:
Auf Knopfdruck oder automatisch nach Vorgangsabschluss
- E-Akten über neues ECM/DMS statt Papierakten
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
2.3.
Komplette Vorgangsdokumentation mit Zuordnung aller Dokumente und E-Mails zu Sage-Datensatz (digitale Vorgangsakte)
- Mittels Sage-Erweiterung/Anpassung.
Gibt es zur Zeit noch nicht
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
2.3.1. Automatische Speicherung aller zum Vorgang versandten E-Mails mit Zuordnung zum passenden Sage Adressdatensatz (s. 2.1.)
- *Priorität: 2
- *Agens (User oder System):
System
- Randbedingung: Für die Speicherung von aus Outlook versandter E-Mail müsste eine Outlook-Schnittstelle zur Sage eingerichtet werden. Ansonsten E-Mail-Versand aus der Sage.
-
*KATEGORIE (Prozessschritt):
3. Prüfung und Eintragung (komplett in Sage100)
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
4.1.
Eintragung
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Eintragung neues Mitglied
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Eintragung auswärtiger Dienstleister
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Eintragung Gesellschaft
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Eintragung Anwärter
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Antrag Prüfung
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Eintragung nach Prüfung
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
4.2.
Änderung
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Änderung Berufs./Mitgliedsstatus
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Eintragung weitere Fachrichtung
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Wiedereintragung
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Änderung Gesellschaft mit Ausschuss
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Änderung Gesellschaft
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Wiedereintragung auswärtige Architekten und Stadtplaner
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
4.3.
Löschung
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung Mitglied
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung Mitglied (verstorben)
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung Mitglied
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung Gesellschaft
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung Mitglied
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung auswärtiger Architekt und Stadtplaner
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung auswärtiger Architekt und Stadtplaner (verstorben)
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Löschung Mitglied
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
4.2.
Andere Beantragungen
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Reduzierung Mitgliedsbeitrag
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
Härtefallregelung
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Referat Eintrag
- Randbedingung:
?
-
Fortlauf abhängig vom Prüfungsergebnis
- A. Bei negativer Prüfung: Nachfrage, Information, Nachbearbeitungs-/Nachforderungsbedarf per E-Mail an Antragsteller/in rückmelden
- B. Bei positiver Prüfung: Berichte für Ausschutzsitzung mit den Daten der Antragssteller/innen und Links zu den Formularen generieren
- Die Sage-Prozesse bleibt zunächst im Wesentlichen wie gehabt, nur werden Antragsdaten teilautomatisch eingelesen statt rein manuell eingetragen und als Prüfergebnis ein Bericht für die Ausschusssitzung oder Nachforderungs-/Nachfragerückmeldung an Antragsteller generiert (in Sage und/oder ECM/DMS)
-
*KATEGORIE (Prozessschritt):
4. Eintragungsabsegnung, Ausschusssitzung
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
4.1.
Sitzung des Eintragungsausschusses
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
4.1.1. wenn Sitzung vertagt, dann Status "vertagt" setzen
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Protokollführer/in
- Randbedingung:
Erinnerung zur Neuterminierung?
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
4.1.2. Bericht in der Sitzung durchgehen und Status des Antrags dann per Knopfdruck auf "Nachforderung", "Korrektur", "Storno" oder "Eingetragen" (=angenommen) setzen.
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in
- Randbedingung:
Vorzugsweise in neuem ECM/DMS, alternativ als Ergänzung in Sage.
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
4.1.3. Automatisch erscheinendes Sitzungsptotokoll mit Textbausteinen ausfüllen (Name, Datum...) und ggf. Nachforderungen/Korrekturen/Ablehnungsgründe an den/die Antragsteller/in in Vorgangsakte speichern
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Protokollführer/in
- Randbedingung:
Vorzugsweise in neuem ECM/DMS, alternativ als Ergänzung in Sage.
- Mit digitaler Begleitung durch Bericht aus dem vorhergehenden Prozessschritt. Zur Zeit noch ohne digitale Begleitung.
-
*KATEGORIE (Prozessschritt):
5. Rückmeldung an Antragssteller (z.Zt. manuell)
-
*ANFORDERUNGSBEREICH (Aufgabe):
5.1. Ergebnis/
Rückmeldung an Antragsteller/in
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
5.1.1. Information/Nachfrage/Nachforderung per E-Mail mit Link auf Online-Service-Bereich zusenden, wenn Eintragung nicht erfolgt
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in
- Randbedingung:
No Reply-Emai
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
5.1.2. Urkunde automatisch generieren und in Service-Bereich hochladen, wenn Status "eingetragen"
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in, vom System unterstützt
- Randbedingung:
Fälschungssicheres PDF, änderungsgeschützt mit Zertifikat und Wassenzeichen.
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
5.1.3. Begrüßungsschreiben teilautomatisch generieren und per E-Mail mit Link auf den Online-Service-Bereich zum Download der Urkunde an eingetragene zusenden
- *Priorität: 1
- *Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in, vom System unterstützt
- Randbedingung:
Begrüßungsschreiben vorzugsweise in neuem ECM/DMS mit anpassbaren Textbausteinen und Stammdaten (Name, Adresse, Datum, Stadtplaner/in oder Architekt/in) aus Sage generieren; Über Sage versenden. Alternativ wie gehabt in Sage generieren.
-
*ANFORDERUNG (Aufgabe):
5.1.4. Papierurkunde zusenden.
- *Priorität: 2
- *Agens (User oder System):
Mitarbeiter/in, vom System unterstützt
- Randbedingung:
NUR AUF EXPLIZITE NACHFRAGE PER EMAIL ODER TELEFON
- Teilautomatisiert mit neuem ECM/DMS und/oder Sage und erweiterten Online-Service-Bereich der Website