1. Исследование рынка
   1. Рынок
      1. сфера товарного обращения, товарооборота
      2. доход, который будет получать компания, если вся ЦА будет платить нам
      3. рыночные отношения
         1. Предложение
            1. владелец ресурса
            2. владелец производства
            3. владалец точек сбыта
         2. Спрос
            1. владелец денег
      4. Классификация
         1. территориальность
            1. локальный
            2. региональный
            3. национальный
            4. международный
         2. зрелость
            1. растущий
            2. развивающийся
            3. стагнирующий
         3. конкурентность
            1. конкурентный
            2. монополистическая конкуренция
            3. олигополия
            4. монополия
         4. насыщенность
            1. равновесный
            2. дефицитный
            3. избыточный
         5. регулируемость
            1. свободный
            2. регулируемый
         6. законность
            1. легальный
            2. теневой
            3. уходит от налогов
            4. черный
   2. Задаем вопросы
      1. Тип и стадия рынка
      2. Объем
      3. Динамика роста
      4. За счет чего растет рынок
      5. Как структурирован спрос
      6. Из каких сегментов состоит
      7. Размеры сегментов
      8. Драйверы роста сегмента рынка
      9. Доли конкурентов
      10. За счет каких сегментов растут конкуренты
      11. А какие еще варианты?
          1. Вариант 1
             1. Объём рынка
             2. совокупный объем продаж за установленный временной период, выраженный в натуральных или денежных единицах.
             3. Дополнительные критерии: период, территория, аудитория, единицы измерения
             4. Методы оценки: “сверху-вниз”; “снизу-вверх”, “от реальных продаж”
             5. Основные производители и их доли
             6. Региональное распределение производственных мощностей
             7. Импорт и Экспорт
             8. динамика
             9. Основные импортеры
             10. Основные страны потребители
             11. Ценовая ситуация (средняя стоим-ть за единицу товара/продукта)
             12. Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах отрасли
             13. Анализ нормативной базы рынка
             14. Анализ стартапов в разрезе по сегментам рынка
          2. Вариант 2
             1. Цены
             2. Объем рынка измеряется в натуральных и (или) денежных единицах. При расчете стоимостного показателя рынка необходимо определиться, из каких цен (розничных или оптовых) исходить. Выбор будет зависеть от стоящих перед компанией задач. В сегменте b2b, скорее всего, для расчета будут использовать оптовые цены, в сегменте b2c – розничные.
             3. Территория
             4. Необходимо определить границы территории, в пределах которой будет оцениваться рынок. Как правило, это страна, округ, область, город, то есть географически обозначенная территория, на которой Ваша компания работает или собирается работать.
             5. Особая экономическая зона
             6. Продукты
             7. При расчете объемов рынка нужно четко представлять, какие именно продукты будут оцениваться
             8. Сегменты
             9. Рынок может состоять из неоднородных сегментов, размер которых нужно определять по отдельности. Например, на рынке герметиков существуют два больших сегмента – «профессионалы» и «непрофессионалы». Покупательское поведение в пределах этих сегментов значительно различается, поэтому оценивать их нужно отдельно.
             10. Время
             11. В качестве временного параметра обычно выбирают год, потому что за этот период можно учесть сезонные изменения спроса. Ежегодно/ежеквартально/помесячно/понедельно
             12. Емкость рынка
             13. максимальный объем продаж, которого могут достичь все компании рынка в течение определенного периода
             14. Размер (объем) рынка
             15. это реальные продажи продукта на данном рынке в определенный период
          3. Вариант 3
             1. Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка
             2. Исследование конъюнктуры рынка, сегментация рынка и выделение ключевых сегментов
             3. Конкурентный анализ рынка
             4. Анализ цен и общий экономический анализ рынка
             5. Анализ структуры распределения или дистрибуции товара на рынке
             6. Анализ способов рекламы, методов продвижение и поддержки товаров на рынке
             7. Анализ спроса, ключевых потребностей и особенностей поведения покупателей на рынке
             8. Выявление главных рыночных и потребительских тенденций
2. Рынок. Что смотрим?
   1. Типы рынков
      1. С Лидером
         1. Есть
         2. Нет
      2. Новизна
         1. Старый
         2. Новый
      3. Рынки
         1. Существуют
            1. Формируется
            2. Развивается
            3. Стагнирует
         2. Не существуют
      4. 2 X 2
         1. старый, нет лидера
            1. стратегия: уберификация
         2. старый, есть лидер
            1. стратегия: атака самого себя
         3. новый, нет лидера
            1. стратегия: завоевывать рынок, набирать обороты, привлекать инвестиции
         4. новый, есть лидер
            1. стратегия: дорогой рынок для конкурирования для маленького игрока
   2. Стадии рынка
      1. от научный узких разработок до массового продукта
   3. Стратегическое планирование
      1. PEST анализ- иссдедование рынка с точки зрения макроэкономики
         1. Политика
            1. политическое окружение компании
         2. Экономика
         3. Социум-Культура
         4. Технологии
         5. матрица
            1. детализация факторов
            2. экспертная оценка влияния от 1 (min) до 5 (max)
            3. расчитываем средние значения
            4. определяем вероятность изменения
            5. 0 - перестанет существовать
            6. 1- не изменится
            7. 2- усилится
            8. расчитываем среднюю взвешенную оценку
      2. 5 сил Портера, Матрица Ансоффа, SWOT, Space
   4. Уровни объема рынка
      1. PAM
      2. TAM
      3. SAM
      4. SOM
      5. MVP. Оценка Рынка (Product Star)
         1. https://www.xmind.net/m/vhGwzu/
      6. как считать
         1. расчет снизу
            1. через средний чек
         2. расчет сверху
            1. от прибыли компании в год на рынке
         3. смежные рынки
         4. анализируем статистику по годам- смотрим тренд- на 3-5 лет вперед
            1. темпы роста рынка
            2. экстраполяция
            3. аналоговая модель
            4. имитационная модель
   5. понимаем засчет рынок расчет
      1. сегментация спроса
         1. b2b
         2. b2c
         3. b2g
         4. дальнейшая сегментация
            1. b2b
            2. малый и средний
            3. enterprise
            4. деление на отрасли бизнеса
            5. процентное разделение спроса
            6. засчет какого из сегментов растет рынок
            7. аналогично для b2c
      2. сегментация предложения
         1. графическое отображение по годам: круговая диаграмма
            1. строим бублик: кольцо-год
         2. по объему выручки
         3. по кол-ву тарифика/ проданных лицензий
   6. Рынок. Анализ. К чему идем?
      1. Существующий
         1. Информация
            1. тренды
            2. проблемы развития
            3. барьеры для входа
         2. Ситуация
            1. анализ спроса
            2. анализ предложения
         3. цифры
            1. объем рынка
            2. темпы роста
      2. Несуществующий
         1. Формирование гипотез
            1. какую проблемы решаем
            2. как сейчас проблема решается
            3. кто решает проблему сейчас
            4. какие проблемы еще решает идея
         2. Проверка гипотез
            1. выбираем метод проверки
            2. определяем выборку и ее размер
            3. проводим опросы
            4. формируем мвп
         3. Оценка
            1. объем рынка
            2. темпы роста
      3. Выводы
         1. есть ли потенциальный рынок для создания/развития продукта
         2. стоит ли входить в рынок
         3. потенциально возможный доход
   7. Анализ законодательства
      1. To Do
         1. определить какие законы могут помешать в разработке продукта/фичи
         2. определить законы, которые помогут в ближайшее время продвинуть бизнес/фичу
      2. DOD: Критерий готовности
         1. сформировать вывод: определить риски и возможности
3. Анализ конкурентов
   1. Кто они?
      1. дружить с конкурентами!
      2. конкурент = бесплатный R&D отдел
      3. Работа конкурентов = развитие вашего рынка
         1. очень сложно развивать рынок самостоятельно
         2. совместное развитие
      4. конкуренция = двигатель развития и роста
         1. растет рынок
         2. более качественный продукты!
   2. Деление
      1. Прямые
         1. воюют с бизнесом за один сегмент потребителей
      2. Косвенные
      3. Неявные
         1. смартфоны и семечки
   3. Как?
      1. используем инструмент для агрегации
         1. airtable
      2. что смотрим?- в табличку!
         1. Сайт
         2. Трафик
            1. SimilarWeb
         3. ЛПР
         4. Юр.Лицо
         5. Инн
            1. @egrul_bot
         6. Финансы
         7. Темп роста
         8. Сегменты
         9. Бизнес модель
         10. Монетизация
         11. Позиция на рынке
             1. 7P framework
             2. Product
             3. Price
             4. Place
             5. Promotion
             6. People
             7. Process
             8. Physical evidence
             9. книга: Маркетинговые войны
             10. Лидер рынка
             11. компания №2
             12. фланговые игроки
             13. локальные игроки
         12. Регион влияния
         13. стоимость продукции
         14. клиенты
         15. позиционирование
         16. контакты
   4. Анализ конкурентов (компании+решения)
      1. To Do
         1. Поиск конкурентов (прямы, косвенные, неявные) на Российском и Зарубежных рынках
         2. Обзорная ин-я о компании
            1. доля рынка
            2. ЦА
            3. перечень продуктов
            4. кол-во пользователей
            5. ключевые клиенты
            6. партнеры
            7. финансовые аспекты
            8. сколько денег приносят продукты
            9. колько денег у компании в целом
            10. куда компания вкладывает денежные средства
            11. Иски/судебные дела
            12. планы развития
         3. демо доступ к решениям для анализа функционала
            1. путь от пользователя до клиента
         4. Обзорная ин-я по решениям
            1. кол-во пользователей
            2. сколько на рынке времени
            3. метрики приложений
            4. кол-во уникальных пользователей, кол-во скачиваний, оценки в маркетах
            5. Обзорная ин-я по фичам
            6. определить базисные фичи, уникальные фичи, которое дают конкурентное преимущество, УТП
            7. какие есть/были проблемы
            8. модели монетизации и продвижения
            9. какой доход приносит решение/фича
            10. планы развития
            11. идеи: что можно улучшить
      2. Артефакты
         1. Матрица сравнительного анализа
         2. LeanCanvas, VPC, RWW, CJM
      3. DOD: Критерий готовности
         1. собрана матрица конкурентов
         2. сделаны выводы
            1. определены лидеры
            2. тренды развития
            3. какие технологии, компетенции и конкурентные преимущества есть у конкурентов
            4. может ли наша компания конкурировать с существующими решениями
            5. есть ли у нас нечестное конкурентное преимущество
      4. Особенности
         1. для стартапов понять сколько смогли привлечь инвестиций и как
   5. UX Strategy Toolkit 2020
      1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BhjXkbwhFWWjPbtxax1t3IW7TrZ9rEhYtO2wEYIRVuQ/edit#gid=120881635
4. О монетизации
   1. Абонентская плата
      1. +
         1. прогнозирование доходов
         2. привязывание клиента к сервису на срок лицензии
         3. отсутствие необходимости напоминать об переодической оплате
      2. -
         1. нет возможности для быстрого роста
         2. большие затраты на начальном этапе
         3. “высокий” порог вхождения для малых клиентов
      3. Особенности
         1. На этапе привлечения
            1. небольшой пробный период (от двух недель до месяца), когда сервисом можно пользоваться бесплатно, чтобы оценить его преимущества и недостатки
         2. более длительные пакеты
            1. скидки за пакеты на три, шесть и двенадцать месяцев
            2. плата за вечное использовани
            3. примерно равна стоимости подписки на три-четыре года
   2. Покупка лицензии в вечное пользование
      1. +
         1. возможность работать с дилерами, которые получают комиссию с продажи
         2. касмомные доработки
      2. -
         1. высокий отвал
      3. Особенности
         1. клиент
            1. +
            2. один платеж
            3. -
            4. непредсказуемые дальнейшие расходы на поддержание и развитие
            5. обновление ПО и ОС
         2. компании
            1. экономят на расходах и годами сидят на одной устаревшей программе
   3. Оплата за единицу потребленного сервиса
      1. +
         1. оплата только за фактическое использование
      2. -
         1. оперативность пополнения баланса
         2. непрогнозируемость расходов
      3. Плюсы для сервисов в том, что они могут
      4. Особенности
         1. возможность привлекать бизнесы разных уровней и легко «подсаживать» за счет низкой цены входа
         2. -
            1. постоянные напоминания о платежах и простои во время нулевого баланса
   4. Фримиум
      1. 1. +
            1. бесплатное использование помогает переманить клиента как нельзя лучше
            2. по мере роста выручки и команды клиенты берут дополнительную функциональность
      2. -
         1. затраты по времени и мощностям оказываются большими, а финансовый результат — нулевым
         2. большой пузырь, который может лопнуть
      3. Особенности
         1. на начальном этапе не брать плату, а растить базу пользователей и лишь потом их монетизировать
         2. бесплатное использование ограниченной функциональности и платное пользование дополнительными возможностями
         3. модель не подходит для привлечения крупных компаний
   5. Комиссия
      1. оплата за использование сервиса в зависимости от растущих объемов
      2. +
         1. клиент платит мало, ему это комфортно, со временем он «подсаживается» на сервис и размещает там «всю свою жизнь»
      3. -
         1. недовольство компаний, которые несут большие расходы на неденежные объемы
      4. Особенности
         1. ухищрения, чтобы не платить: удалять старые данные, создавать несколько аккаунтов
   6. Процент с покупок
      1. +
         1. простая и понятная схема оплаты
         2. рост доходов от сервиса пропорционально его масштабированию
      2. -
         1. не всегда можно спрогнозировать затраты на год вперед, если компания растет
         2. сложно привлечь низкомаржинальные компании (они будут не готовы делиться 10-15% прибыли или 1-2% выручки)
      3. Особенности
         1. модель выбирают маркетплейсы или b2b2c-сервисы, которые оказывают услуги физическим лицам (обучение, покупка товаров и услуг
   7. Реклама
      1. +
         1. скрытая и неявная для клиента реклама
         2. более охотное наполнение сервиса (помимо потенциальных продаж партнеры также получают рекламу у потенциальных и платежеспособных клиентов)
      2. -
         1. -пользователей может раздражать скрытый заработок на рекламе
   8. Спонсорство/ Инвестиции
      1. +
         1. возможность использовать уже готовую “инфраструктуру” для развития нового проекта
      2. -
         1. спонсоры как правило полностью выкупают идею, либо требуют долю в правах
         2. отчетность
      3. Особенности
         1. стартапы
      4. Такой вариант монетизации характерен для стартапов, когда у энтузиастов есть идея и планы по ее реализации, но нет средств.
5. Источники
   1. https://productstar.ru/productlive?utm_source=telegram&utm_medium=channel
   2. Спасибо большое Артему Федотову за помощь с моделями монетизации
   3. MVP. Оценка Рынка (Product Star)
      1. https://www.xmind.net/m/vhGwzu/
6. Данные! Чем меньше предположений, тем лучше!
   1. делаем исследования
   2. прогнозирование
   3. Баланс!
7. Соотношение уровня развития рынка и продукта поможет понять есть ли смысл выводить продукт на рынок или затея заведомо обречена